銅加工是我國有色金屬工業(yè)的重要組成部分。經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展，我國已經(jīng)成為全球最大的銅材生產(chǎn)國和消費國，綜合實(shí)力明顯增強。近年來(lái)，面對復雜多變的國內外宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和發(fā)展環(huán)境，銅加工產(chǎn)業(yè)積極推進(jìn)轉方式、調結構、促轉型，保持了行業(yè)的持續快速發(fā)展。目前，銅產(chǎn)業(yè)加工能力不斷提升，應用領(lǐng)域不斷擴大，國產(chǎn)化水平不斷提高，整個(gè)行業(yè)呈現了蓬勃發(fā)展的良好態(tài)勢。但同時(shí)也應看到，全行業(yè)仍存在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、產(chǎn)品附加值較低等問(wèn)題，轉型升級和跨越發(fā)展的任務(wù)緊迫而艱巨。

當前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命與我國加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式形成歷史性交匯，國際產(chǎn)業(yè)分工格局正在重塑。為更好抓住這一重要機遇，國務(wù)院發(fā)布了《中國制造2025》，首次從國家戰略層面描繪了建設制造強國的宏偉藍圖，提出十個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域和五個(gè)重大工程，其中新材料是重點(diǎn)推進(jìn)領(lǐng)域之一。去年年底，國務(wù)院成立了23個(gè)部門(mén)組成的國家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導小組，馬凱副總理?yè)谓M長(cháng)。今年年初，又組建了國家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)家咨詢(xún)委員會(huì )。國務(wù)院從加強統籌協(xié)調、聚焦發(fā)展重點(diǎn)、提高創(chuàng )新能力、完善平臺建設、拓展應用領(lǐng)域、營(yíng)造發(fā)展環(huán)境等方面部署了工作重點(diǎn)，中央和地方都在全力推進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

2016年，國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境促進(jìn)有色金屬工業(yè)調結構促轉型增效益的指導意見(jiàn)》，將“精密電子銅帶、銅鎳合金板帶材、高性能銅箔”列為了著(zhù)重發(fā)展的關(guān)鍵基礎材料。銅加工行業(yè)應抓住千載難逢的機遇，按照建設制造強國目標的總體要求，加快技術(shù)創(chuàng )新和結構調整，在保持傳統電力、家電等領(lǐng)域穩定發(fā)展外，積極與新能源汽車(chē)、電子等領(lǐng)域合作，開(kāi)發(fā)新興產(chǎn)業(yè)用銅材，提高產(chǎn)品的附加值搶占高端市場(chǎng)。

中國銅產(chǎn)業(yè)基本概況

2016年，我國銅采礦企業(yè)共274家，資產(chǎn)總額1040億元、負債率58%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入668億元;銅冶煉企業(yè)209家、資產(chǎn)總額4668億元，負債率63.8%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8506億元;銅加工(包括銅線(xiàn)、銅板帶、銅箔、銅管、銅棒等)企業(yè)1302家，資產(chǎn)總額4004億元，負債率59.4%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10071億元。全國銅行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19245億元，與整個(gè)有色金屬行業(yè)比較，銅產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)占全國有色行業(yè)總量的23%，收入占35%。

我國銅產(chǎn)業(yè)儲量總額3000萬(wàn)噸，全球占比4%，排名世界第六;銅礦產(chǎn)量161萬(wàn)噸，全球占比10%，排名世界第二。以下三類(lèi)總量均為世界排名第一，分別是銅精礦產(chǎn)量766萬(wàn)噸,全球占比34%;銅精礦消費量1030萬(wàn)噸，全球占比46%;銅材產(chǎn)量1682萬(wàn)噸，全球占比65%。

目前，我國銅礦分布由原五大基地為主，逐漸擴展到向西部地區延伸，如內蒙古、新疆、西藏等。銅冶煉行業(yè)除了在四大資源基地分布外，在沿海地區(山東、廣西)在銅冶煉分布的比重在加大。銅加工行業(yè)分布部分由發(fā)達省份地區向中部地區轉移和上游生產(chǎn)基地轉移。

2010年以來(lái)，銅產(chǎn)業(yè)投資發(fā)生了一些變化，礦山投資比較穩定，且在2014年銅礦山投資大于冶煉，近幾年投資額都維持在250億元左右;冶煉投資在2011年達到338億元高峰，隨后投資出現大幅下降，2016年為190億元;銅加工行業(yè)投資熱點(diǎn)不減，2016年達520億元，2016年整個(gè)銅行業(yè)投資953億元，占全國15.3%。

中國銅加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀

生產(chǎn)方面，數據顯示2000~2016年，銅材產(chǎn)量年均增長(cháng)15.8%，遠高于銅礦和精銅增長(cháng)速度。但近幾年增長(cháng)幅度明顯放低，近三年，年平均增速為7.2%。資料顯示，2016年銅材產(chǎn)量1682萬(wàn)噸，是2000年的10倍。據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )統計，2017年1~6月銅材產(chǎn)量1014萬(wàn)噸，同比增長(cháng)7.66%。2000~2016年銅礦、精銅生產(chǎn)增長(cháng)速度分別為6.6%和11.3%;2017年1~6月銅礦和精銅同比增速分別為4.09%和7.16%。

世界銅加工主要生產(chǎn)國為美國、日本、德國、韓國、意大利和中國。2001年中國銅材產(chǎn)量占世界比例為14%，排名第三，到2016年，此比例上升到65%。

過(guò)去十年，我國國內銅加工產(chǎn)品結構比例中，線(xiàn)材(3694, 0.00, 0.00%)的比例呈現上升趨勢。截至2016年，銅線(xiàn)材占比由2010年的38%上升到44%;管材比例由2010年的18%下降到2016年16%;2016年板帶材比例比2010年下降了3%。

進(jìn)出口貿易方面，多年來(lái)，我國銅材一直呈現凈進(jìn)口狀態(tài)，但凈進(jìn)口量逐年在減少，2004年凈進(jìn)口量最高達80萬(wàn)噸，隨后銅材進(jìn)出口量均在下降，2016年凈進(jìn)口量為11萬(wàn)噸。2017年1~5月凈進(jìn)口量為2.5萬(wàn)噸。從產(chǎn)品來(lái)看，除銅管處于凈出口以外，其他產(chǎn)品均為凈進(jìn)口。

銅管是我國銅產(chǎn)品生產(chǎn)增長(cháng)最快的品種，2000~2016年年平均增長(cháng)速度為20%，2016年我國銅管產(chǎn)能320萬(wàn)噸，產(chǎn)量為280萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率87.5%，也是銅加工產(chǎn)品產(chǎn)能利用率最高的。排名前10家生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能151萬(wàn)噸，占比47%;產(chǎn)量105萬(wàn)噸，占比37.5%，產(chǎn)業(yè)集中度相對較高。2003年開(kāi)始，銅管為凈出口，近幾年，我國銅管出口量在15萬(wàn)~17萬(wàn)噸之間，進(jìn)口量在1.5萬(wàn)噸。

2010~2016年我國銅板帶產(chǎn)量年增長(cháng)7.2%，2016年為325萬(wàn)噸，成為第二大類(lèi)銅加工產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)集中度較低。16家代表性企業(yè)產(chǎn)量共計87.4萬(wàn)噸，占全國27%。企業(yè)規模偏小，產(chǎn)能利用率預計為67%。這說(shuō)明，市場(chǎng)份額向優(yōu)勢企業(yè)集中、普通產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩嚴重、市場(chǎng)競爭激烈、加工費下降。銅板帶是我國凈進(jìn)口銅加工產(chǎn)品，但凈進(jìn)口量在減少，2006年進(jìn)口量最大是33萬(wàn)噸，近幾年進(jìn)口量在13萬(wàn)噸左右，而出口量一直維持在3萬(wàn)噸左右，目前沒(méi)有較大突破。

由于新能源汽車(chē)發(fā)展，對鋰電銅箔需求突增，造成2016年銅箔市場(chǎng)供應出現短缺，成為市場(chǎng)投資最熱的品種。2010~2016年銅箔產(chǎn)量年平均增長(cháng)10.4%,其中2016年產(chǎn)量為29.16萬(wàn)噸，增長(cháng)22.3%;預計2017年銅箔產(chǎn)量將達35.8萬(wàn)噸，同比增長(cháng)22.7%。其中鋰電用銅箔產(chǎn)量2016年為5.88萬(wàn)噸，占整個(gè)銅箔產(chǎn)量的20%，而2011年此比例僅為6%。銅箔的主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較高，有11家企業(yè)產(chǎn)量超過(guò)萬(wàn)噸，占全國產(chǎn)量近90%。多年來(lái)，我國銅箔仍依靠?jì)暨M(jìn)口，每年進(jìn)口量在13萬(wàn)噸，出口量在2萬(wàn)~3萬(wàn)噸。另一方面，覆銅板呈現進(jìn)出口狀態(tài)，近年進(jìn)口8萬(wàn)噸，出口10萬(wàn)噸。

2016年銅桿產(chǎn)能1120萬(wàn)噸，產(chǎn)量670萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率為60%，有20家生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能超過(guò)20萬(wàn)噸，最大企業(yè)產(chǎn)能達100萬(wàn)噸，2016年前10家企業(yè)產(chǎn)能406萬(wàn)噸、產(chǎn)量近300萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率達74%，產(chǎn)量占全國的44.5%。

中國銅加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

我國銅加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢呈現以下幾個(gè)特點(diǎn)：

一是產(chǎn)業(yè)布局分散。今后除了在發(fā)達省份和沿海地區分布銅加工基地，在銅資源分布地會(huì )加大銅加工產(chǎn)業(yè)基地投資，特別是在西部地區會(huì )增加一定份額。

二是產(chǎn)業(yè)集中度提高。未來(lái)行業(yè)競爭激烈，一方面行業(yè)兼并重組增加淘汰落后企業(yè)。另一方面，新進(jìn)入者加入，通過(guò)新材料、新技術(shù)、新市場(chǎng)等優(yōu)勢，參與提升行業(yè)競爭力，提高行業(yè)集中度。

三是市場(chǎng)需求仍有空間。未來(lái)市場(chǎng)呈現高、中、低不同層次需求，中低需求增長(cháng)緩慢，高端產(chǎn)品需求保持高速增長(cháng)，同質(zhì)化趨勢明顯，市場(chǎng)競爭激烈。

四是銅加工大型企業(yè)向規?；?、國際化趨勢發(fā)展，中小型企業(yè)將向專(zhuān)業(yè)化、特色化發(fā)展。

五是“走出去”步伐加快。借助國家推動(dòng)“一帶一路”發(fā)展契機，加快國際合作。主要體現在擴大產(chǎn)品出口、海外并購趨勢、在境外投資建廠(chǎng)三個(gè)方面。

六是產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)進(jìn)步，兩化融合在銅加工行業(yè)推廣將凸顯行業(yè)競爭力。

七是呈現園區發(fā)展模式。貫徹綠色發(fā)展理念，已有銅加工企業(yè)退城入園、新企業(yè)布局在高新區或新材料基地等，而政府對企業(yè)發(fā)展的服務(wù)功能也由此加強。

八是產(chǎn)學(xué)研合作加強。為了拓展創(chuàng )新驅動(dòng)，加強科技攻關(guān)，企業(yè)將更多地聯(lián)合高校、研究機構，加強多方面合作。

中國銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)

我國銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，首先是創(chuàng )新發(fā)展。模式方面，鼓勵大企業(yè)兼并重組、多種經(jīng)濟成分混合所有制企業(yè)建設，建立大型銅加工企業(yè)和研發(fā)基地，樹(shù)立國際品牌戰略?？萍挤矫?，要圍繞清潔生產(chǎn)、節能減排、生態(tài)保護等科技攻關(guān)，開(kāi)展新型材料研究，推進(jìn)兩化深度融合，擴大新型領(lǐng)域的應用科技攻關(guān)，滿(mǎn)足在綠色環(huán)保材料的應用。行業(yè)可推動(dòng)實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+銅”，加快智能化企業(yè)發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級。管理方面，應增強企業(yè)戰略管控、投資決策、財務(wù)管理、資本運作、人才管理等方面的控制力，實(shí)現對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各個(gè)環(huán)節的精細化、規范化管理。體制方面，激勵機制、約束機制、競爭機制、發(fā)展機制，最大限度地調動(dòng)員工積極性、主動(dòng)性、創(chuàng )造性，正確引導、激勵員工的行為，激發(fā)員工不斷進(jìn)取的精神，不斷積累企業(yè)發(fā)展后勁。

其次是開(kāi)發(fā)發(fā)展。銅產(chǎn)業(yè)要借助“一帶一路”愿景，以產(chǎn)業(yè)鏈的模式“走出去”。在“一帶一路”戰略框架下，支持以產(chǎn)品換資源、以基礎設施建設布局材料基地等產(chǎn)業(yè)鏈的模式“走出去”，從國家層面統一協(xié)調，為“走出去”企業(yè)引入戰略合作者。同時(shí)，加快銅加工產(chǎn)業(yè)“走出去”步伐，健全材料產(chǎn)業(yè)“走出去”服務(wù)保障機制，加強經(jīng)貿、外匯、財稅、海關(guān)、外交等政策協(xié)調和支持。還要鼓勵優(yōu)勢企業(yè)參與國際并購，參與新材料研發(fā)、產(chǎn)品國際標準制定，引進(jìn)國際先進(jìn)技術(shù)。

再次是協(xié)調發(fā)展。建立銅產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)信譽(yù)體系，信息溝通、資源共享、協(xié)調配套、共贏(yíng)發(fā)展;建立物流、回收、產(chǎn)品研發(fā)體系;嚴格執行《環(huán)境法》、建立在線(xiàn)污染物排放的監控系統，保障生產(chǎn)、居住生態(tài)環(huán)境優(yōu)美;企業(yè)建設與城市規劃相互銜接，還應注重社區居民的利益訴求，平衡各利益方關(guān)系。

最后是共享發(fā)展，銅加工企業(yè)要重視推進(jìn)企業(yè)社會(huì )責任戰略，履行對用戶(hù)、員工、社區以及環(huán)境等多個(gè)方面的責任。改善企業(yè)所在地基礎設施和礦區周邊群眾生產(chǎn)生活條件，吸納本地員工。實(shí)現企業(yè)反哺社會(huì )，使得企業(yè)屬地人民生活水平提高，帶動(dòng)區域共同發(fā)展。